市场分析丨除了美国，我们还能开拓哪些市场

美国宣布中国进口的600亿美元商品加征关税，并限制中国企业对美***并购，很多研究者认为，这标志着新一轮中美贸易战的开启。

何为贸易战？其又称“商战”，主要指的是一些***通过高筑关税壁垒和非关税壁垒，限制别国商品进入本国市场，同时又通过倾销和外汇贬值等措施争夺国外市场，由此引起的一系列***和反***措施。美国此举，外贸行业无疑遇到了一个新的挑战，一场大规模的贸易战，已经打响。

虽然市场多认为涉及对美贸易企业将受冲击，但更多的公司则是强调对美出口销售在公司收入占比不大，影响有限。比如，沙隆达A(000533.SZ)在深交所互动易中回复了有关提问。沙隆达A称，无论是在供应链环节还是在终端市场销售环节，公司业务在***分散度很高，所以当某个特定***或地区的贸易壁垒和关税政策出现变化，公司会相应作出及时适当地业务业务结构调节，有效抵御此类风险。“因此，如果中美之间进行‘贸易战’，对公司业务将会产生影响，但不会很大。公司已经意识到该事件带来的潜在影响，并将密切关注中美之间的事态发展。”

也有人称，美国要对这个产品启动反倾销，说明这个产品开始让美国竞争对手感觉到压力，这也说明中国产品在国际市场上有巨大的竞争力，因此这也是中国企业开始大发展的起点。例如，上世纪，美国通过非贸易壁垒手段，***打压日本的汽车、钢铁和摩托车等产业，这些行业却发展成为日本***有竞争力的行业。

所以我们外贸企业，不必过于紧张、惊慌，加快提升自身企业实力才是关键，另外要积极地开拓更多市场，面对困难时刻更应该努力前行。对于外贸企业而言，决不能在一棵树***死，换一个视角，其实除了美国市场，我们还有许多具有潜力的市场值得我们去关注、开拓。

 

掘金波兰117亿美金市场

根据Statista的***新数据显示，2017年波兰电商市场的收入将达到75.23亿美元，同时，该收入预计会以9.3%的增长率增长，到2022年波兰的电商收入规模将达到117.09亿美元。同时，据Lengow法国乐售调研，波兰的电商平台市场以每年22.6％的速度增长，快于美国（14.5％）和英国（15.8％）。

关于波兰

波兰共和国，简称波兰，是一个位于中欧，由16个省组成的民主共和制***。东与乌克兰及白俄罗斯相连，东北与立陶宛及俄罗斯的飞地加里宁格勒州接壤，西与德国接壤，南与捷克和斯洛伐克为邻，北面濒临波罗的海。波兰是一个发达的******，近年来无论在欧盟，还是国际舞台的地位都与日俱增，自1918年11月11日******以来，经过90年的高速发展，特别是在21世纪初的几年里，波兰已经成为西方阵营不可或缺的一份子。

波兰正处于快速增长阶段，2010年，经济继续增长，增幅为3.8%，居欧盟前列，吸引外资142亿美元。世界***和国际***公司联合发布的《2013年营商环境年度报告》指出，波是自2005年来致力于营商环境改善速度***快的欧盟经济体。2015年，经济增长3.6%，经济总量居欧盟成员国第8位。

波兰：***的铁杆粉

 

得益于扼守欧洲中部的地理位置，波兰成为了联系东西欧的纽带，也是进入中东欧地区其他***的捷径和陆路及水陆交通枢纽。

 “***”倡议，催生了横贯欧亚大陆的多趟中欧班列运输线路。密布的陆上交通网、不断扩容的海上航线，将中国和中东欧***紧密相连。作为中东欧***大的***，位于“***”的东西方交汇点上，波兰敏锐地***到了契机，加入这一与***经济深度融合的进程。

波兰不仅是中国“***”倡议的重要参与者，更是惟一来自于中东欧的亚洲基础设施******(AIIB，下称“亚投行”)的创始成员国。2005年8月，波兰在中东欧***中***加入，正式成为亚投行的创始成员国。杜达在同年11月在上海访问期间回答《***财经日报》的提问时表示，波兰加入亚投行，是落实“***”战略的***步，波兰希望能够成为中方落实“***”的一个重要合作伙伴。

随着“***”建设及中国与中东欧***“16＋1合作”推进，中波务实合作加速发展。中国国际经济贸易仲裁***会近日与波兰路维艾坦仲裁院(Lewiatan Arbitration Court)在华沙共同举办了“‘***’与中波仲裁实务”研讨会。波兰原驻华大使Tadeusz Chomicki表示,“***”建设为波兰带来重要机遇,中波两国***积极推动两国经贸合作发展。刚刚发布的波兰***报告着重强调了参与“***”建设的重要性,贸仲委与波兰路维艾坦仲裁院合办此次研讨会恰逢其时。中波两国未来经贸合作潜力巨大，不论是中转贸易还是提升与周边***经贸依存度，“***”都是波兰在21世纪发展的一个绝好契机。

可供选择的行业市场

 

2015年兰贸易进口总额为1896.96亿美元，其中，中国对波兰出口223.80亿美元，占比11.8%。中国荣升为波兰第二大进口来源国。

 

01

照明灯饰

 

低碳节能意识催使节能灯具需求增大

近三年来，波兰华沙及其周边地区的***建设大规模扩张，这直接催生了对照明产品的大量需求。伴随着不断攀升的能源成本和越来越多的环境问题，企业和家庭对照明的能效要求也将会越来越高。因此，对使用***光源的灯具需求 ( 如荧光灯，卤素灯和 HID 灯 ) 将呈现稳步增长的趋势。

波兰灯具市场每年消费量以近 37% 的速度递增，尽管煤炭电力仍然占波兰电力的 90%，但该国在积极***行低碳制度，其在“低碳生活观念的普及情况”等方面进行了一系列调研，调研结果可以看出，人们对低碳环保意识和参与环境保护的积极性不断提升。这一调查结果显示新型节能灯将***波兰市场。

虽然大量推进节能荧光灯是对于波兰消费者来说是非常大的***，但由于***的补贴以及国民环保意识的普及，节能灯开始出现在新的大卖场和超市以及家居中心，并逐渐受到用户的欢迎。到 2013 年，节能荧光灯的销量已达 30 亿美元。

新房大量建设 照明灯饰刚需

根据住房建设纲要提供的数据，到目前为止，波兰***缺少住房 140-150 万套。波兰目前约有 170 万户家庭需要住房，其中110 万户在城市。而目前波兰每年只能提供 16-16.5 万套新房。因此***将注入大量资金来扩大新房供应以缩小缺口。这无疑会促进照明灯具行业的快速发展。

中国是波兰照明灯具***进口来源国

2015年波兰照明灯具总进口额为10.27亿美元，自中国进口相关产品总金额高达4.77亿美元，中国照明灯具进口占比波兰46.45%，是波兰的***进口来源国。

 

02

纺织服饰

 

轻产业较弱 对纺织服饰需求较大

波兰重产业比较发达，轻产业较弱。这在一定程度上造成了对纺织服装日用品以及电视、空调等家用电器的较大需求。纺织服装业在波兰占有较重要的位置。波兰的服装业现有企业4万多家，其中90％是私营企业，雇员超过50人以上的不过几百家。尽管波兰服装行业还很零散，即使***大的生产商占市场份额也不过百分之几，但该行业对整个波兰经济却起举足轻重作用。

纺织服装市场发展较快

根据波兰中心***统计，波兰纺织服装市场达35－40亿美元，纺织服装消费年增长率超过5%，服装和鞋类的人均支出为收进的7％。欧盟是波兰***重要的纺织品和服装贸易伙伴，波兰每年从欧盟进口大量的面料，生产服装出口到东欧***。波兰人喜欢用进口纺织品，爱穿进口服装。中国的纺织服装产品在波兰也很受欢迎。

中国纺织品在波兰

中国纺织品在波兰非常热销，当地的批发商对于中国产品非常青睐。波兰有3.4万个服装店，200个大型商店和无数的室外集市，对于纺织类产品的本地消化能力也很强，消费者对质量较好的服装产品有较大需求。中国企业中出口波兰年出口额100万元以上的纺织企业有102家。根据波兰的消费水平，预计未来中国纺织企业在波兰存在近70亿美元的市场空间，潜力巨大。

 

03

家电市场

 

家电行业基础薄弱进口依赖强

波兰是传统的重工业型***，电子工业占GDP的比重很小，仅有1.25%。受传统产业结构影响，波兰家电行业基础薄弱，自主研发和生产能力不强，进口依赖性强。目前，波兰家电产品几乎无自主品牌，90%以上为进口品牌。近5年内，中***电产品在波兰进口家电市场上的占比稳定在25%左右，即波兰每进口4件家电，就有1件来自中国。中国成功开拓波兰市场，年出口额100万元以上的家电企业有112家。中***电企业在波兰存在近15亿美元的市场空间。  

家电产量增长快 出口占比大

波兰是欧洲***大的家用电器生产商，超过意大利和德国。过去的几年来，波兰的家电生产创下了年增长率5%-10%的记录。波兰也是***大的家用电器出口商之一，80%波兰生产的家用电器设备均出口到欧盟其他***。过去五年，波兰洗衣机的产量增长较快。波兰将成为欧洲白色家电的制造基地。尤其是冰箱行业，其产量已经在欧洲***首屈一指。

中波家电贸易潜力大

波兰进口中***电及电子消费品稳步增加，且所占比例越来越多，2015年进口家电及电子消费品中32.01%来自中国。

 

04

建材市场

房地产行业促进建材行业发展

在高需求和低利率的刺激下，波兰房地产市场欣欣向荣。得益于合理的房价和较低的物业维护费用，越来越多的外国***者对***波兰房地产市场产生了兴趣。根据欧洲每1000人的住房数量标准，波兰现在仍有300万套住房的缺口。

基建资金涌入 增加建材需求量

据波兰2012年欧锦赛组委会透露，波兰***与欧锦赛有关的基础设施建设约940亿兹罗提(约合303.23亿美元)。到2012年，波兰共改造了77座火车站，改建和新建6个机场，在波兰***各地就创建了超过130个直接的建筑***项目。如此大量基建资金的涌入增加了各类型建筑材料的需求量。

建筑市场增长迅速建材产品进口数量大

据《***建筑2020》报告预测，未来的十年间，***建筑市场将以年均4.9%的速度增长，而东欧建筑业在2010-2020年间年均增长率预计为6.7%，是增长相对较高的地区，引人注目。其中，波兰、俄罗斯将成为建筑业增长的主要阵地。

据海关统计， 2015年波兰建材产品总进口数据高达89.9亿美元；自中国进口相关产品，高达9.6亿美元，占波兰总进口的10.7%。是仅次于机电机械、纺织品后的第三大类进口产品。

 

05

家居市场

消费水平提高 消费品需求增大

波兰重工业比较发达，轻工业较弱。持续不断的经济持续增长使得波兰总体消费水平得到极大提升。这种市场的变化和发展孕育着对消费品的巨大需求，特别是对作为衡量生活水平的家庭主要消费要素之一的餐厨用品的需求。此外，波兰近几年的家居用品增长速度维持在10%~11%。波兰PMR咨询公司的分析师巴托米·索斯纳说，持续良好发展的个人房屋、酒店等设施建设形势也推动了餐厨用具的销售。

中国产品在波兰

作为欧盟***大的消费国之一，波兰消费水准一直处在增长状态。而且波兰人十分注重家居环境与装潢，随着经济复苏，人民生活水平不断提升，对家居用品的需求也得到了不断推进。2012年，波兰对家居产品的进***易额达到了10亿欧元。波兰家居用品的主要供应国为中国、越南和印度，而中国产品无论在外观、做工、价格、服务等方面，更广泛的被波兰市场接受。

 

06

五金市场

非住宅建设对建筑五金市场产生积极影响

波兰的非住宅建设在不久的将来将是***稳定的行业，并对建筑五金工具市场产生一个积极的影响。建筑五金工具行业将受贸易和服务业的促进而增长，除了建设新的设施以外，还显示了一个趋势，就是对过去在波兰的主要城市内树立的建筑的现代化改造。2014年的复苏预测基于波兰将获得新的欧盟***，还基于进一步发展实施能源建设项目，这将大大刺激建材五金工具产品的增长。在2014-2020年被分配给波兰的3000亿兹罗提（约合750亿欧元）的欧盟***中的730亿兹罗提（约合183亿欧元）将用于基础设施***。

波兰门窗业发展趋势大好

在过去十年里，由于波兰加入了欧盟，波兰的PVC门窗生产商开始重新大幅转向出口销售。从2004年至2014年，波兰制造企业出口额翻了九倍，从6500万欧元（7050万美元）增至去年的6亿欧元。

中国对波兰进口五金类市场潜力巨大

中国对波兰出口的产品种类繁多，以电动工具、阀门、手动工具为主打。其中，中国电动工具已占有波兰43.5%的市场份额，稳居***。

关于螺丝螺帽等紧固件产品，波兰需求较大，但是中国市场占有率仅9.6%，上升空间巨大。

波兰五金工具贸易需求庞大

波兰五金工具及部件进口需求庞大，近4年稳定在50亿美元以上，2015年达到近54亿美元。波兰各类五金工具***进口需求排名均稳定在30名以内，更有多类产品进口需求***前10。波兰五金工具进口贸易赤字严重，达到10.5亿美元，满足内需是现阶段主要目标。

 

07

家具市场

 

波兰家具行业近年来发展良好

2010至2015年年均增长率为8.7％，远高于同期波兰工业生产总值增长率。KPMG报告显示，2016年波兰家具业产值约100亿欧元，增长6.9％，预计未来几年仍将继续保持增长，2020年产值可望达到118亿欧元。目前波兰是***第四大家具出口国，主要市场包括德国、英国、捷克、巴西和阿联酋等。

如何开拓波兰五金市场

01

常规选择-B2B平台

 

目前国内外B2B平台非常多，国际主流外贸平台有阿里巴巴、中国制造、环球资源等，在波兰当地的B2B网站有pl.tradeholding、cyberbiznes可供参考。不过这些平台以贸易商为主，普遍存在价格竞争激烈，利润低的情况，且难以解决信任问题。

 

02

线下展会

 

线下展会是开发海外市场***直接有效的方式，能够与国外买家面对面交流，展示产品，波兰有名的展会有，由波兰 Agencja SOMA展览公司举办的一年一展的波兰国际照明设备展览会、波兰FAST TEXTILE纺织服装工业展览会、由Ptak Warsaw Expo主办的波兰国际家电展等，但是传统的展会开展时间短，在展前，无法和买家建立联系，且不知道有哪些买家到达。展中，只能坐等买家***。且大货贸易需要四个月的贸易周期，资金回笼速度慢、效率低，所以传统展会的效果也相应的逐年有所下降。

 

03

互联网+线下展会+海外仓***结合

 

 

米奥兰特结合******战略，推出的247跨境贸易综合服务平台，可以帮助展商在展前通过线上平台展示新产品，通过大数据进行买家配对，与买家提前建立联系和邀约参展。在展中实时通过平台进行买家邀约，APP帮助展商进行买家邀约、管理、小语种翻译等。现场达成合作意向之后，可通过海外仓发货进行产品试销，无须等待。整个贸易过程缩短至1个月，大幅提高贸易效率。

波兰展会READY STOCK专区

 

Exhibition + O2O + Ready Stock

线下展会  +  线上O2O  +  展会现货交易

本届波兰展会，米奥兰特跨境贸易综合服务平台推出展会同期活动——READY STOCK · READY GO。

2018年波兰展会现场将开辟现货专区，为所有参与波兰LCD分拨中心（供应链）的客户提供展会现货交易平台。现场就能够与前来展会的采购商进行现货交易（MOQ：一箱即可起订）。

 

***的B2B 展会现货交易
***快速地与大买家合作

The fastest cooperation with big buyers

***有效地完成当地品牌留存

The most effective way to complete local brand retention

***便利地建立该国渠道

The most convenient way to establish the country's channels 

如果您还不是波兰LCD分拨中心（供应链）客户，请您抓住这次***的贸易机会。同时您将享受到如下6项服务：

注：非波兰LCD分拨中心（供应链）客户无法拥有如下服务

1.免仓租30天。

2.专区标识，位置醒目。

发波兰海外仓货物展商，超过5立方以上，会有特殊区域展位。能够使现场大买家***快发现您的展位与产品。

3.***买家精准推送：50家+

专区展商在展前，展中及展后将收到主办方针对性的买家推送，超过50家。包含公司名字，联系人，电话，邮件等精准信息。

4.海外仓物流，补贴头程运费50%。

4月13日前，发波兰海外仓物流，头程享有50%运费补贴。

5.专属翻译团队。

2018年波兰展会现货专区展商将享有***，单独服务的翻译团队，为现场交易进行翻译服务。

6.247平台专项推广。